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Otto von Bismarck, gemütlich eine Pfeife rauchend, sitzt mit dem russischen Zar in ein Gespräch vertieft, auf einem Sofa im preußischen Urlaubsort Friedrichsruh. Im Bildvordergrund ist eine Amphore zu sehen. Sie ist mit Blättern gefüllt, wobei das obere Blatt mit den Worten "Lasker Resolution Amerika."
Alexander III. von Russland sitzt in dem klapprigen Boot "Conferenz" und angelt. John Bull wirft im Steine vor den Bug und hinter ihm zeigt ihm ein Seemonster mit einenm Turban eine lange Nase. Bismarck und andere Politiker zeichnen sich in den Bäumen im Hintergrund ab.