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Alexander III. von Russland sitzt in dem klapprigen Boot "Conferenz" und angelt. John Bull wirft im Steine vor den Bug und hinter ihm zeigt ihm ein Seemonster mit einenm Turban eine lange Nase. Bismarck und andere Politiker zeichnen sich in den Bäumen im Hintergrund ab.
Der Papst übergibt einem Spanier die Südseeschönheit Karoline. Bismarck wischt sich im Gehen einen Träne aus dem Auge. Bildunterschrift: Papst: Hier hast du deine Karoline! – Herr Kanzlerm ich empfehl mich Ihne.
Eine Frau aus Kamerun (umringt von fünf Kindern) verteilt Geschenke. Windthorst bekommt einen Papageien, die Norddeutsche Allgemeine Zeitung einen "Gallapfel" und die Nationalliberale Partei einige Schlangen (beschrieben mit "Kriechen."). Bismarck hat eine Frau (Borussia oder Germania?) im Arm und bekommt einen Affen geschenkt. Bildunterschrift: Sie
