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Mit freudig ausgestreckten Armen springt Papst Leo von seinem Thron auf, so daß der Baldachin ins Wanken kommt, und begrüßt Bismarck, der von rechts kommend Windthorst und einen Kardinal beiseite schiebend zum Papst eilt. Im Vordergrund kehrt ein Bischof (Korum?) mit einem Besen kleine Menschen
In einer Hochgebirgslandschaft gehen Bismarck und die Personifizierungen von Frankreich und Rußland mit einer langen Hellebarde auf das Standbild eines Bären zu, der aufgerichtet am rechten Bildrand steht, auf der Brust das Schweizer Wappen, auf seinem Sockel "Schweiz". Bildunterschrift: Es kommen Drei mit Spießen, /
In einer nächtlichen Landschaft stehen drei Herren mit Zylinder, gehüllt in Zeitungsfahnen: Links: "Hamburger Nachrichten", Überschrift: "O diese Officiösen!", Mitte: "Norddeutsche Allg. Zeitung", Überschrift: Selbstständig und clausewitzig durch u. durch", rechts: "Kölnische Zeitung" Überschrift: "Nord- Ost- Süd- West, Christoph halt den Mantel fest". Im Zentrum