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Bismarck steht als Koloss breitbeinig über einem Fluß. Kleine Priester müssen unter ihm hindurchschwimmen. Ein Wegweiser "Preussen" weist in beide Richtungen des Flusses. Bildunterschrift: Druch des Kolosses Beine durch, Treibt man sie dort zu Paaren.
Bismarck stört einen Bischof beim Essen und versucht ihm einen Schuh auszuziehen. Bildunterschrift: Es thut mir leid, Herr Bischof, aber die Strafgelder müssen eingetrieben werden.
Bismarck stiehlt, auf den Schultern des deutschen Michel stehend, die Wurst "Temporalien" aus der Speisekammer des Bischofs von "Ermeland". Diese ist aber so gut gefüllt, dass der Bischof sich über den Diebstahl amüsiert. Bildunterschrift: Michel: Nu wird der Herr Bischof wohl klein beigeben, wenn er
Ein riesiger Bismarckkopf pustet einige kleine Priester weg, die bis zu einigen Bischöfen hinter der Grenzen fliegen. Bildunterschrift: Von Norden weht ein rauher Wind, der noch in Oesterreich fühlbar ist.
Bismarck wäscht einem Jesuiten unsanft den Kopf. Stremayr sitzt zu Füssen des Jesuiten und poliert seine Schuhe. Bildunterschrift: Lustig den Kopf wäscht Bismarck den Herren Jesuiten, Herr von Stremayr wird sie deshalb noch um Verzeihung bitten: Andere Länder, andere Sitten!
Bismarck schläft an seinem Schreibtisch (auf seinem Kopf liegt Kaiser Wilhelm). Um ihn herum viele Szenen aus dem Kulturkampf.
Bismarck sitzt riesig in der Mitte und wird am rechten Fuß von einem Franzosen mittels eines Käfers gekitzelt, seine rechte Hand droht Belgien mit dem Soldaten "Mars", seine linke kämpft gegen den Papst. Bildunterschrift: Berlin: Bismarck's Gesundheitszustand erfordert es, daß er sich fortwährend in Transpiration
In "Deutschland" sitzt ein riesiger Bismarck und hat sich einige katholische Bischöfe als Jagdtrophäen umgehängt. Hinter ihm verstecken sich protestantische Priester und singen "Eine feste Burg ist unser Bismarck". In "Österreich" formiert sich ein Heer von Spatzen mit Bischofsmützen während Andrássy an eine Kanone gebunden
Bismarck kehrt einige Jesuiten nach Österreich hinüber. Bildunterschrift: Unser Nachbar kehrt aus. Einige Lumpen scheinen auf unsern Boden herüberzufallen.
Der Papst und Bismarck schütteln sich die Hände. Der Papst steht auf einer Reihe klein dargestellter deutscher Politiker. Aus einer Umhängetasche des Papstes klettern kleine Priester heraus, die in einem weiten Bogen hinter Bismarck gehen und versuchen seine Pfeife zu klauen. Bildunterschrift: wird hintennach manchmal