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Bismarck steht im Boot, das von Herbert gerudert wird, und stößt sich vom Schiff Germania ab, auf dem Caprivi steht.

Bismarck als alte Frau gekleidet redet mit erhobenem Zeigefinger auf drei vor ihm sitzende Buben ein, die an den Beinen mit England, Russland und Frankreich beschriftet sind. An der Wand ein Bild mit Rotkäppchen und dem Wolf mit der Unterschrift "Grimmige Volksmährchen".

Windhorst als Zwerg in schwarzem Umhang und großem Federhut schleicht sich an den im Lehnsessel sitzenden, rauchenden Bismarck heran, der die Hamburger Nachrichten liest. Bildunterschrift: "Zu Dyonis dem Tyranen schlich" ... ...

Bismarck in Reisekleidung, Schirm unter den Arm geklemmt, mit Schulterbeutel und zwei kleinen Koffern, steht am Ufer vor dem Schiff "Reichstag". Bildunterschrift: Diesem Schiffe wage ich mich nicht anzuvertrauen, wo ist denn der Dampfer "Herrenhaus", der nach dem alten Kurs fährt?

Um einen dicken Baumstamm gewunden eine Schlange mit Bismarck-Kopf, um den Hals einen Orden, im Baum Reichsapfel und Szepter, vor dem Baum links junge Frau mit nacktem Oberkörper, Hut und Unterrock sowie Reifrock-Gestell, rechts bärtiger, dicker Mann mit Hut und Unterhose, beide halten ein Buch...

Auf einem Felsen unter morbidem Baum liegt eine Frauengestalt mit Wappenschild "Borussia", darauf knieend kleinere Bismarck-Figur, die ihr mit einer großen Zange einen Zahn zieht. Bildunterschrift: Ich bin der Doctor Eisenbart, Kurir' den Staat nach meiner Art, Und mach' mit Weisheit und Geschick In die...

Drei Bauern mit Bündel und Dreschflegel stehen in der Tenne, auf dem Boden "Leeres Stroh", in der Tür steht Bismarck mit Pfeife im Mund, die rechte Hand nach vorne gestreckt, die Linke in der Hosentasche. Im Hintergrund Häuser. Bildunterschrift: "Ihr habt jetzt leeres Stroh genug...

Von links nähern sich die Lokomotive "Kamecke" mit schwarzem Dampf "Vorlage neue Eisenbahnbataillonen betr." und einem Waggon "I. Cl.", im Hintergrund Waggons "Brau-Steuer" und "Börsen-Steuer". Auf die Gleise vor der Lokomotive legen zwei Frösche "Post" und "Norddeutsche Allgemeine" als Hindernis eine langgezogene Puppe "Constitutionismus", daneben...

In der Mitte schreiten Arm in Arm der Papst und Bismarck, links steht ein kleinerer Mann (Mallinckrodt?) mit dem Spruchband "Nach Canossa gehen wir nicht, aber schlafen können wir uns legen!", während rechts eine Gruppe um die Fahne "Perle von Meppen" tanzt. Bildunterschrift: Arm in...

In der Mitte sitzt Michel im Sessel, rechts vor ihm ein Medicus mit barockem Äußeren und Zopf, der in der Zange einen überdimensionierten Zahn hält. Links neben Michels Sessel sitzt die Dogge "Reichshund", dahinter steht am Kamin Bismarck mit sorgenvollem Gesicht, im Morgenmantel mit langer...