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Eine Person (Alfons XII. ?) in spanischer Tracht sitzt auf einem Pony, das über ein, über eine Menschenmenge gespanntes, Seil balanciert. Bismarck sitzt darunter auf einem Pferd und ruft hinauf. Bildunterschrift: Bismarck: Du, Kleiner, fall' nicht herunter!
Alexander III. von Russland sitzt in dem klapprigen Boot "Conferenz" und angelt. John Bull wirft im Steine vor den Bug und hinter ihm zeigt ihm ein Seemonster mit einenm Turban eine lange Nase. Bismarck und andere Politiker zeichnen sich in den Bäumen im Hintergrund ab.
