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Alexander III. von Russland sitzt in dem klapprigen Boot "Conferenz" und angelt. John Bull wirft im Steine vor den Bug und hinter ihm zeigt ihm ein Seemonster mit einenm Turban eine lange Nase. Bismarck und andere Politiker zeichnen sich in den Bäumen im Hintergrund ab.

Um einen runden Tisch, in dessen Mitte ein gebratenes Hühnchen mit Turban und Halbmond auf dem Kopf liegt, sitzen um den in der Mitte gestikulierenden Bismarck die übrigen Teilnehmer des Berliner Kongresses Disraeli, Schuwalow, Andrássy und Gortschakow, die jeweils eine große Gabel in Richtung auf...