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[Bild 1:] Trochu steht in einem Kurbad und trinkt aus einem Becher. [Bild 2:] Bismarck lässt sich Wasser zapfen. Bildunterschrift: [Bild 1:] Zu Ems ist der berühmte Trochu eingetroffen, und zwar, um unerkannt zu bleiben, unter dem Titel eines Generals. [Bild 2:] In Kissingen scheint...

Bismarck (als Cäsar) wird von Arnim (als Brutus) mit dem Papier "An Döllinger" angegriffen. Bildunterschrift: "Brutus, auch Du? So falle, – Arnim!"

Schorlemer-Alst näht Bismarck in eine Tierhaut ein, die mit "Oben" und "Vorsicht" beschriftet ist. Daneben steht ein Schild "nach Canossa". Bildunterschrift: Herr v. Schorlemer-Alst erklärt die Maigesetze für einen Rutschmaschine nach Canossa und näht den unsanften Heinrich bereits in diese Thierhaut ein.

Bismarck trägt eine Schlafmütze und zieht sich hinter den Vorhang "Varzin" zurück. Davor steht ein Papierkorb über dem ein Schild mit der Aufschrift "Briefe etc. bitte in den Papierkorb" angebracht ist. Bildunterschrift: "Ich denke einen langen Schlaf zu thun!"

Bismarck küsst einem katholischen Geistlichen (dem Papst?) die Hand. Bildunterschrift: Was Bismarck in Kissingen nur zu thun braucht, um von keinem Menschen erkannt zu werden.

Ein Komet mit dem Antlitz des Papstes fliegt auf die Erde zu und zieht einen Schweif ("Fulda") hinter sich her. Die Erde trägt das Antlitz Bismarcks.

Bismarck schneidet mit einer Sense Heu und schneidet dabei auch einige Pilze mit menschlichen Gesichtern ab (katholische Geistliche). Im Hintergrund steht ein geschmücktes Schild mit der Aufschrift "Nicht grüssen". Bildunterschrift: Wir erfahren, daß Fürst Bismarcl sich in Kissingen nach wie vor den Staatsgeschäften widmet und...

Bismarck kommt aus dem Urlaub zurück und wird von den Kabinettsmitgliedern in der Kleidung junger Frauen begrüßt. Darunter Roon und von der Heydt. Bildunterschrift: 'n Morgen, meine Kinder!

Bismarck steht neben einem Podest, auf dem seine Fürstenkrone und die Aufschrift "1866" stehen. Neben ihm hat der wesentlich kleinere Beust eine sehr große Fürstenkrone aufgesetzt und ist damit ebenso so groß wie Bismarck. Bildunterschrift: Graf Be. zu Graf B.: Jetzt bin ich so groß...

Bismarck kommt als Odysseus aus Varzin zurück und befreit die Dame "Borussia" aus den Händen der Freier Mühler, Eulenburg und von der Heydt. Bildunterschrift: Es wäre ja gegen alle Mythologie, wenn er Penelope nicht befreite!