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Bismarck (in Uniform) zeigt auf eine Flasche, die er in der Hand hält. Wilhelm steht im Morgenrock (aber mit Säbel) vor ihm. Bildunterschrift: FANFARONNADES PRUSSIENNES. Bismarck je suis inquiet, que penses-tu de cette France en viendrai-je a bout? Trop tôt, Sire, Comme moi de cette...

Napoleon III., Bismarck und Wilhelm tragen weiße Gewänder und sind an Pfähle gebunden. Vor ihnen zeigt sich der Schrecken des Krieges in Form von verwundeten Soldaten und Zivilisten. Ein verwundeter französischer und ein verwundeter deutscher Soldat geben sich die Hand.

Zeichner: Marie, Adrien

Bismarck hat die Verfasssung in der Hand und steht mittig. Hinter ihm rennt der Papst mit seiner Enzyklika. Rechts von ihm steht Napoleon III. mit "Caesars Leben" und links Derby mit dem "Homer by Derby". Bildunterschrift: (Monolog.) Lord Derby hat den Homer in das Englische...

Bismarck und Grabow reiten beide auf Eseln die "Via mala" einen sher schmalen Bergpfad entlang und lesen dabei in ihren Zeitungen (von der Heydt im "Comissionsbericht Militär Budget v. Herrn Grabow" und Bismarck in der "Reorganisation"), so daß sie sich nicht sehen können. Bald prallen...

Bismarck serviert dem weinenden und schreienden Struwwelpeter die Suppe "Reorganisation" [des Heeres]. Bildunterschrift: Der Suppen-Caspar: Ich esse diese Suppe nicht, Nein, diese Suppe ess' ich nicht – und wenn sie mir noch hundertmal vorgesetzt wird!

Eulenburg versucht die Abgeordneten auf die Seite Bismarcks zu ziehen. Dafür müssten sie aber über das dünne Eis "Budget, Militärfrage", über die er ein dünnes Brett gelegt hat. Bildunterschrift: Graf Eulenburg: Meine Herren Abgeordneten, warum kommen Sie denn nicht herüber? Es ist ja hier viel...

Dargestellt wird die Laokoon-Gruppe, wobei Laokoon durch den deutschen Michel dargestellt wird und seine Söhne durch "Schleswig" und "Holstein". Bismarck stellt die Schlange dar.

Bismarck steht hemdsärmlich und mit einer Axt in der Hand vor Wilhelm. Bildunterschrift: "Gnädiger Herr, ick melde jehorsamst, daß ick so eben aus der Kammer komme, und daß alleins glücklich verrungenirt ist."

[Bild 1:] Ein österreichischer und ein ungarischer Vertreter zanken sich um den Apfel "Verfassung". Eine weitere Person in österreichischer Uniform (Franz Joseph I.?). kommt dazu. Bismarck leuchtet als missmutiger Mond über der Szene. [Bild 2:] Die dritte Person bietet den Apfel, von dem nun ein...

Grabow versucht durch die Tür "Regierung" in das Zimmer der "Dame" Bismarck zu gelangen. Bildunterschrift: Das Verhältnis des Abgeordnetenhauses zur Regierung, vom Grafen Bismarck selbst mit einer unglücklichen Ehe verglichen, wird immer unhaltbarer und sieht seiner Auflösung entgegen.