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Bismarck, Franz Joseph I. und Victor Emanuel II. blasen gemeinsam in eine Tuba. Im Hintergrund fliehen Geistliche. Einer trägt eine "Chambord"-Flagge. Bildunterschrift: Jus eine Horn Horn jetzt blasen Drei, Dieselbe Melodie, Giebts später eine Keilerei, Liegt's an der – Harmonie.

Bismarck als Ausrufer vor einer Jahrmarktsbude, wo er den "Reichsfeind" als Attraktion anpreist. Bildunterschrift: Als herrein, meine Herrrschaften! als herrrrein! gerrrein! gerrrein! Hierr shen Sie den ganz großen Rrrrrrreichsfeind aus – Paris! Er ist errrst ein Viertel Jahr alt und mißt schon von der rrrrrothen...

La Marmora hat ein Brett auf seinem Kopf, auf dem Bismarck (in Rüstung) und zwei weitere Personen stehen.

[Bild 1:] Marianne sitzt einsam und missmutig auf einem Felsen ("France"). Davor liegt eine leeres Fass ("Petroleum"). [Bild 2:] Victor Emanuell und Bismarck umarmen sich vor der Siegessäule. [Bild 3:] Bismarck, Victor Emanuell und Franz Joseph schütteln sich die Hände. [Bild 4:] Die drei verbeugen...

Victor Emanuell flieht als Wanderer vor einem Gewitter, in dem sich die Umrisse des Papstes und anderer Geistlicher abzeichnen. Bismarck kommt mit einem Mantel aus dem Hotel "Preussischer Hof" ihm entgegen. Bildunterschrift: Victor Emanuel: Das Wetter zieht sich immer mehr zusammen. Ich bin ohne Schirm...

Zehn Bismarcks sitzen an einem Tisch.

Bismarck füttert Gänse und wird von einem Angestellten (?) auf die stark überladene Postkutsche hingewiesen, die sich dem gut nähert. Bildunterschrift: Varziner Schreckensruf: Der Briefträger kommt.

Geistliche singen als Sirenen auf einem Felsen im Meer und winken mit einem "Revanche"-Tuch. An dem Felsen ist bereits das Schiff "Hispania" untergegangen. Das Schiff "France" fährt auf den Felsen zu. Das Schiff "Borussia", an dessen Mast Bismarck gebunden ist, fährt seinen Weg normal fort...

Bismarck sitzt in Varzin vor einem großen Stapel von Papieren. Bildunterschrift: Der böse Otto, welcher den ganzen Sommer zu Varzin in dulci jubilo gelebt hat, wird endlich durch Victor Emanuel und andere Dringlichkeiten genöthigt wieder an das Geschäft zu gehen.

Ronn lehnt am Baum "Kriegsministerium". Bismarck hält sich am Baum "Reichs-Kanzler-Amt" fest. dazwischen stehen die Bäume "Ruhestand" und "Varzin". Davor steht Manteuffel und versucht Bismarck zu überreden den Baum zu wechseln. Bildunterschrift: Herr von M ... t ... ... l: Verwechsle, verwechsle das Bäumchen!