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Bismarck steht als laufender Händler auf einem Weihnachtsmarkt und versucht ehemalige Mitstreiter (u.a. Roon) zu verkaufen. Bildunterschrift: "Einen Groschen das Stück!"

Bismarck fährt mit einem Ballon davon und schneidet Seile durch, an denen Selchow, Roon und Itzenplitz hängen, die noch auf dem Boden sitzen. Bildunterschrift: Wenn Bismarck die ganze Höhe seiner Aufgabe erreichen will, so muß er sich beeilen, den Strang, den noch mehrere ziehen, abzuschneiden.

Bismarck geht mit seinem Koffer ("von Varzin") in die eine Seite einer Doppeltür. Aus der anderen kommt Ronn mit seinem Koffer ("nach Güterpetz") heraus. Bildunterschrift: Da Bismarck kommt, geht Roon, damit Preußen nicht ohne einen auswärtigen Minister bleibt.

Der Fischhändler Bismarck wird von Vertretern von Österreich-Ungarn, Großbritannien, Italien und dem Osmanischen Reich gemieden. Bildunterschrift: Aber gar keine Nachfrag' ist heuer

Eine Person mit Gewehr klettert am Haus "Österreich" hinauf. Bismarck und Wilhelm halten darunter das Sprungtuch "Preußenthum". Bildunterschrift: Laß nur aus, Kleiner, es geschieht dir nischt.

Wilhelm übergibt einen Sack, der "100000000 Thaler" enthält an einen Offizier, während Bismarck verkrüppelten Mannschaftssoldaten Leierkästen übergibt. Bildunterschrift: Wieder nach bewährtem Muster vertheilt worden.

Bismarck wird als Gabel dargestellt (seine charakteristischen drei Haare als Zinken), die einen katholischen Priester aufgespiesst hat. Bildunterschrift: Welche mit den widerspänstigen Clericalen kurzen Proceß machte.

[Bild 1:] Viele Abgeordneten drängen sich durch die Tür "Links". Bismarck bläst sie aus einer Wolke heraus, hinein. [Bild 2:] Die Abgeordneten drängen in die Tür "Rechts". Wiederum bläst Bismarck in ihrem Rücken. Bildunterschrift: [Bild 1:] Schieben ist günstig, wenn der Wind wie diesen Augenblick...

Ein Postbote kommt zu Bismarck, der einen Morgenrock trägt und eine langstielige Pfeife raucht. Bildunterschrift: Briefbote: Heut wegen Schneefall keine Berliner Zeitungen. [Bismarck: Schade. Ich hätte gern etwas über den Pairsschub erfahren!

Bismarck liegt an einem Baum in Varzin und wird von kleinen Männlein aus dem "Herrenhaus" am Stiefel gezogen. Auf dem Stiefel steht "Kreisordnung" geschrieben. Bildunterschrift: Die kleinen Herren haben nicht eher geruht, bis er gestern ganz munter wurde.