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Gezeigt wird eine Drehscheibe auf der Portraitkarten verschiedener Persönlichkeiten liegen. Diese sind: Roon, Falk, Eulenburg, Camphausen, Bismarck, Selchow, Itzenplitz, Delbrück und Kameke. Dazu zwei Karten mit "Reaction" und "Fortschritt". Oben liegt Roon, links die Reaction, rechts Fortschritt und unten Bismarck. Bildunterschrift: [Oben:] Was ist oben...

[Bild 1:] Bismarck sitzt auf dem Bock eines Schlittens, der mit "Ministerium" beschrieben ist. Im Schlitten sitzen vier Personen. [Bild 2:] Bismarck steht auf den Kufen des Schlittens und steuert diesen von hinten. Bildunterschrift: [Bild 1:] Der Vorsitz hat sein Angenehmes, aber man weiß doch...

Von Gerlach, in Gestalt einer Großmutter, hat dem kleinen Bismarck eine Leine angelegt. Germania und die Kreuz-Zeitung, ebenfalls in Großmuttergestalt, sehen zu. Bildunterschrift: Auf die Art

Bismarck projiziert ein Bild von Pius IX. an eine Wand. auf dem Bild ruft Pius das Wort "Allocution". Je weiter Bismarck den Apparat von der Wand wegbewegt desto größer erscheint die Projiektion. Bildunterschrift: Je stärker man den Apparat wirken läßt, desto auffallender wird das Bild.

Es wird eine Sylvesterfeier gezeigt. Auf dieser umarmen sich gegensätzliche Ansichten. Bildunterschrift: Versöhnende Wirkung der Sylvester-Bowle

Bismarck souffliert Kameke. Bildunterschrift: Souffleur zum ersten Heldenspieler: "Nur nicht extemporiren!"

Bismarck und Kameke (?) stecken zusammen in dem selben weißen Kleid, auf dem "Cölnische Zeitung" geschrieben steht. Bildunterschrift: Die preußische zweiköpfige Nachtigall

Germania bittet den Elsäßer sich an den reich gedeckten Tisch "Deutschland" zu setzen. Darauf steht unter anderem ein "Militärgesetz", "Steuern" und "Geldfragen". Im Hintergrund kniet Bismarck hinter einem Schild und hält ein Schwert an der Scheide fest. Bildunterschrift: Germania: Willst Du immer weiter schweifen? Sieh...

Bismarck spricht zu einem katholischen Geistlichen, der im Dunkeln steht. Bismarcks Schatten sieht aus wie der Geistliche.

Bismarck jongliert mit dem Ball "Preussen", der Flasche "Russland" und dem Ei "Oesterreich". Bildunterschrift: Der berühmte Jongleur im Circus Renz