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Bismarck steht im Boot, das von Herbert gerudert wird, und stößt sich vom Schiff Germania ab, auf dem Caprivi steht.

Bismarck als alte Frau gekleidet redet mit erhobenem Zeigefinger auf drei vor ihm sitzende Buben ein, die an den Beinen mit England, Russland und Frankreich beschriftet sind. An der Wand ein Bild mit Rotkäppchen und dem Wolf mit der Unterschrift "Grimmige Volksmährchen".

Windhorst als Zwerg in schwarzem Umhang und großem Federhut schleicht sich an den im Lehnsessel sitzenden, rauchenden Bismarck heran, der die Hamburger Nachrichten liest. Bildunterschrift: "Zu Dyonis dem Tyranen schlich" ... ...

Um einen Tisch im Restaurant sitzen drei Herren, flankiert von Koch Bismarck und Ober. Der ganz links sitzende Gast deutet auf die Speisekarte "MENU / 2jähriges Budget / Militärgesetz / Socialisten Gesetz", der ganz rechts, mit dem Rücken zum Betrachter sitzende Gast hält die Weinkarte...

Auf einem Tisch sitzt im Schneidersitz Bismarck und fädelt von der Zwirnrolle "Monopol" einen Faden ein. Auf seinem Schoß liegt ein Uniformrock, weitere Uniformteile warten an Wandhaken, daneben ein Maßband "Mit dem Maß mit dem du gemeßen, soll dir wieder gemeßen werden". Auf dem Bord...

Nächtliche Himmelsszenerie: Bismarck sitzt, gekleidet wie ein mittelalterlicher Gaukler, auf einer Rakete, auf deren Schweif Kleidungsstücke und Geld fließen, Er zieht sechs kleinere Politiker im Frack nach sich, die mit kleinen Teufelshörnern versehen sind, dazu im Vordergrund Windthorst. Auf einem Luftschlitten "AB" folgt ihm ein...

Vor dem Sarg "Monopol", getragen von vier Politikern, schreiten zwei fackeltragende Neger im Bastrock. Hinter dem Sarg gehen gebeugten Haupts Bismarck und zwei weitere Politiker, ebenfalls rauchende Fackeln tragend.

Vor einem Kamin steht Bismarck, die rechte Hand wie Napoleon in seinen Uniformrock gesteckt, in der linken Hand eine Rute haltend und strafend auf einen vor ihm knienden Mann (Windthorst?) schauend, der die Hände bittend zu ihm aufreckt. Bildunterschrift: Herr, ich bin unschuldig. (Zauberflöte).

Auf einer geschwungenen Treppe fallen die Abgeordneten raufend herunter. Am linken Rand der Treppe steht oben Bismarck mit dem Spruchband "Vor allen Dingen dürfen wir keinen Fehler machen", unten Windthorst mit "Nur vorsichtig", auf der inneren Seite der Treppe: Statue der Germania mit Fackel in...

Papst und Bismarck sitzen beim Schachspiel. Der Papst ist am Zug, Bismarck sitzt mit sorgenvoll aufgestütztem Kopf da. Ein Mann im Hintergrund beobachtet das Spiel mit verschränkten Armen, vorne steht auf einem Fußschemel der kleine Windthorst und schaut über den Tisch. Bildunterschrift: Durchlaucht scheinen das...