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Bismarck und zwei andere Personen (alle drei als ein Amor dargestellt) umarmen sich in einem Garten und stechen sich mit Pfeilen.

In Bismarcks Hand explodiert eine riesige Sektflasche mit der Aufschrift "Fusel". Um ihn herum fallen drei Personen um (auf dem Hosenboden der einen Person steht "Hammerstein" geschrieben. Windthorst steht mit einem Glas in der Hand daneben. Um seinen Kopf herum steht "Es lebe der Bischof...

Im Reichstag sitzen nur Landwirte in typitschem Aufzug. Bismarck hält eine Rede. Vor ihm steht ein Globus der mit "Reichs- Kartoffel" beschrieben ist. Bildunterschrift: Der Reichskanzler ist der Meinung, daß im Reichstag eigentlich lauter Landwirthe sitzen sollen.

Germania hat einen Karnevalshut auf dem Kopf und trägt Vertreter von Kirche und Militär auf dem Rücken. Daneben schiebt Windthorst den Teufel auf einem Schlitten. Daneben steht eine Geisterfigur mit einem Schild, auf dem "Die Freiheit" geschrieben steht. Darüber strecken sich der Papst (als Sonne)...

Bismarck steht im Boot, das von Herbert gerudert wird, und stößt sich vom Schiff Germania ab, auf dem Caprivi steht.

Bismarck als alte Frau gekleidet redet mit erhobenem Zeigefinger auf drei vor ihm sitzende Buben ein, die an den Beinen mit England, Russland und Frankreich beschriftet sind. An der Wand ein Bild mit Rotkäppchen und dem Wolf mit der Unterschrift "Grimmige Volksmährchen".

Windhorst als Zwerg in schwarzem Umhang und großem Federhut schleicht sich an den im Lehnsessel sitzenden, rauchenden Bismarck heran, der die Hamburger Nachrichten liest. Bildunterschrift: "Zu Dyonis dem Tyranen schlich" ... ...

Um einen Tisch im Restaurant sitzen drei Herren, flankiert von Koch Bismarck und Ober. Der ganz links sitzende Gast deutet auf die Speisekarte "MENU / 2jähriges Budget / Militärgesetz / Socialisten Gesetz", der ganz rechts, mit dem Rücken zum Betrachter sitzende Gast hält die Weinkarte...

Auf einem Tisch sitzt im Schneidersitz Bismarck und fädelt von der Zwirnrolle "Monopol" einen Faden ein. Auf seinem Schoß liegt ein Uniformrock, weitere Uniformteile warten an Wandhaken, daneben ein Maßband "Mit dem Maß mit dem du gemeßen, soll dir wieder gemeßen werden". Auf dem Bord...

Nächtliche Himmelsszenerie: Bismarck sitzt, gekleidet wie ein mittelalterlicher Gaukler, auf einer Rakete, auf deren Schweif Kleidungsstücke und Geld fließen, Er zieht sechs kleinere Politiker im Frack nach sich, die mit kleinen Teufelshörnern versehen sind, dazu im Vordergrund Windthorst. Auf einem Luftschlitten "AB" folgt ihm ein...