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Alexander III. von Russland sitzt in dem klapprigen Boot "Conferenz" und angelt. John Bull wirft im Steine vor den Bug und hinter ihm zeigt ihm ein Seemonster mit einenm Turban eine lange Nase. Bismarck und andere Politiker zeichnen sich in den Bäumen im Hintergrund ab.

Der Papst übergibt einem Spanier die Südseeschönheit Karoline. Bismarck wischt sich im Gehen einen Träne aus dem Auge. Bildunterschrift: Papst: Hier hast du deine Karoline! – Herr Kanzlerm ich empfehl mich Ihne.

Bismarck und der Past sitzen in einem Arbeitszimmer und wollen ein Pfeife rauchen. Der Papst benutzt Bismarcks Finger um die Pfeife zu stopfen, was diesem Schmerzen verursacht. Im Hintergrund hängt ein Bild Windthorsts und neben dem Papst stehen in einem Fidibusgefäß die Papierstreifen "Maigesetze". Bildunterschrift...

Bismarck leitet einen Chor aus deutschen Politikern die eine Abwandlung des Liedes "Heil Dir im Siegerkranz" zu Ehren Papst Leos XIII. anstimmen. Bildunterschrift: "Herl Dir im Siegerkranz, Herrscher des Vatikans, Heil Leo Dir! Fühl' in der Tiara Glanz Die hohe Wonne ganz, Sieger im Kampf...

Windthorst sitzt in der Lokomotive ("Tinte") der "Römisch- Deutschen Reichseisenbahn". Bismarck sitzt im Waggon "Canossa". Stöcker versucht den Zug aufzuhalten. Eine weitere Person steht auf dem Waggon hinter Bismarcks und Gossler sieht dem Zug beim Abfahren zu. Bildunterschrift: Nun Glück auf die Reise im eiligen...

Leichenzug für die "Maigesetze". Die Kapelle "Nationalliberal Gute Leute schlechte Musikanten" geht voran. Es folgt das Gespann mit dem Sarg, das von Windthorst geführt wird. Bismarck sitzt auf dem Bock. Es folgen Bischöfe, dann weinende Menschen. Dahinter Jesuiten ("Gesellschaft AchHerrJesus").

Bismarck ist umringt von den drei Möpsen "Spanien", "Patrioten Liga" und "Czechen". Auf seinem Stuhl steht "Donchéry 1870" geschrieben. Bildunterschrift: Die Möpse und der Mond.

Zeichner: S.
Zeichner: E. SPOTT X.A.

Bismarck sitzt im Tiergarten inmitten von Tieren mit verschiedenen Beschriftungen, die die Problemfelder der Zeit aufzeigen. Bildunterschrift: Bismarck: Na, 's jut, Kleiner, wat kann man von Deiner Art mehr verlangen!

Bismarck streckt als "Schiedsrichter" die Hand noch einer kleinen Person aus, die in Richtung eines Franzosen tobt. Vor ihr liegt eine Art Reichsadler im Stand. Bildunterschrift: Na, Kleiner, sei wieder gut. Es wird sich alles machen.

Zeichner: E. SPOTT X.A.
Zeichner: S

Ein Jesuit hat ein Buch mit der Aufschrift "Schule" und einen Palmwedel in der Hand. Er hält außerdem ein Seil, dessen anderes Ende um Bismarcks Hände geschlungen ist. Bismarck kniet vor dem Jesuiten und Windthorst, der ein Schwert in der einen Hand hält und die...