Bildsequenz. Im Hauptbild zu sehen sind folgende Personen auf einer Theater-Bühne: In der Bildmitte ist Otto von Bismarck im Gewand der Bühnenfigur des Miphistopheles mit einem Besen in der linken Hand abgebildet, rechts neben Otto von Bismarck steht Graf Thun als Hauptmann gekleidet sowie im Hintergrund links Friedrich Wilhelm IV., welcher eine Zeichnung der gekrönten Germania auf einer Staffelei im Hintergrund begutachtet. Die Königin Germania ist liegend mit Schwert und Krone zu sehen und ist gekennzeichnet durch den Reichsadler auf dem Oberteil ihres Kleides. Im Bildvordergrund links sind zwei einander gegenübersitzende Affen mit weißen Perücken, jeweils im Livrée-Anzug sitzend auf der Theater-Bühne abgebildet. Sie lesen jeweils ein Buch oder falten Papiere zu Schiffen. Rechts im Bildhintergrund ist ein Kamin abgebildet. Bildunterschrift: Auftreten im Bundestagstheater zu Frankfurt a. M. 1851 als Mephistoteles Hexenküche: "Erkenst du deinen Herrn und Meister?"