Pius IX. läuft freudig auf ein kleines Männchen ("Graf Paar") zu, dass sich tief verbeugt. Im Hintergrund fliegt Bismarck als eine Art Flugdämon mit Hörnern und Flügeln davon. Er trägt einen kleinen Bischof ("Ledochowksi"). Bildunterschrift: Die Wunden, die uns Preußen schlägt, heilt immer Oesterreich!