Zwei Personen in orientalischer Kleidung stehen mit dem Rücken zueinander und lächeln verschmitzt. Um sie herum stehen Victor Emanuel II., ein französischer Vertrete, Gortschakow und Andrássy. Bis auf Gortschakow, der ein "Memorandum" unter dem Arm trägt, drehen sich alle weg und halten sich die Ohren zu. Aus einem Haus in Hintergrund schaut Disrali heraus und hört zu. Aus einem anderen ("Varzin") schaut Bismarck, der sich aber die Ohren zuhält. Bildunterschrift: Ja, Ihr Herrn Diplomaten, es ist ein entsetzlicher Skandal, aber vom Ohrenzuhalten hört er nicht auf!