Pius IX. sitzt schlafend mit einer Katze auf dem Schoß auf einem Stuhl. Dabei erscheinen ihm drei Traumbilder. Im ersten sitzt Bismarck rauchend in Varzin, im zweiten fährt ein Zug über einen hohen Berg, im dritten brennt Bismarck auf einem Scheiterhaufen. Bildunterschrift: Also keine Reise über den Brenner, aber hoffentlich baldiges Brennen über den Reisern.