[Bild 1:] Isabella von Spanien wird von Rechnungseintreibern bedrängt. [Bild 2:] Bismarck und Ludwig II. von Bayern umarmen sich. [Bild 3:] Ein Mann und eine Frau spielen zusammen Klavier. [Bild 4:] Vier Bischöfe, darunter Ketteler, sitzen beisammen, trinken Wein und lächeln. Bildunterschrift: [Bild 1:] Solo (erzwungenes). Isabella singt: Geld! Geld! Geld! so schreien die Kanaillen! [Bild 2:] Duett. Otto an Ludwig: Ach, es ist ja so schwer auseinander zu geh'n! [Bild 3:] Terzett (beabsichtigt). Vom welfenhausen her ertönt es: Zieht im Herbst der Klapperstorch, singt er leis – ade! [Bild 4:] Quartett (der Bischöfe). Wir sitzen so fröhlich beisammen, und haben den Bismarck so lieb.