Bismarck schaut von einem Turm in Varzin aus mit einem Fernrohr nach Westen. Dort steht drohend und dunkel Boulanger. Bildunterschrift: Der General Boulanger wünscht vor allen Dingen den Eindruck eines dunklen Punktes zu machen, den man mit Mißtrauen beobachtet, weil er sich zu einer Gewitterwolke ausbilden könnte.