Bismarck und Ernst August II. von Hannover fallen sich unter Tränen in die Arme. Daneben steht Windthorst, der die "Welfenhose" wie eine Fahne hält. An der Hose hängen die "Braunschwe." "Würste". Um die Szene herum sitzen drei Krokodile und weinen Krodkodilstränen. Auf dem Schwanz des einen Krokodils steht "Bis an's Ende aller Dinge" geschrieben. Bildunterschrift: Der Herzog: Zur Feier deines Wiegenfestes Weiß ich dir keinen schön'ren Ruhm Als Preußenland behält mein Bestes Und du gibst mir ein Herzogthum.