Unter einem Bogen in dessen oberen Ecken jeweils ein Nußknackergesicht zu sehen ist, steht Bismarck neben dem mit Kerzen geschmückten Weihnachtsbaum, dessen Kugeln "Steuer" sind, und hält eine Spielzeuglokomotive in den Händen, die er fünf Politikern hinhält, deren Gesichter in die Länge gezogen sind und die "Wunschzettel" in den Händen halten, deren Wünsche "Aufhebung der Maigesetze", "Portefeuille", "Steuer-Ermäßigung" durchgestrichen sind. Ganz links sitzt Windthorst, dem Betrachter zugewandt, verdrossen schauend, den Kopf auf den rechten Arm gestützt. Bildunterschrift: Die langen Gesichter!