1. Bismarck in Gala-Uniform reitet auf feurigem Rappen durch die Menge: links marschierende Soldaten, rechts Männer, die Siegeskränze werfen und Frauen mit Blumenkränzen. 2. Bismarck schleicht im abgerissenen Pilger-Gewand mit Pilgermuschel an Hut und Oberarm an einem Haus vorbei, das als "Wohnung des Päpstlichen Nuntius" mit päpstlichem Wappen gekennzeichnet ist. Hinter ihm tanzen wie Derwische zwei Geistliche auf der Straße. Beschreibung: Zwei Bilder übereinander: 1. Einst ein herrlicher Geist, – 2. ist er jetzt geistlicher Herr!