Vor dem Portal eines Palastes, über dem das päpstliche Wappen angebracht ist, steht Bismarck im Reisemantel, Stock und Hut in der linken Hand, ein Blatt Papier in der Rechten präsentierend, hinter ihm ein Politiker in Livree, ein Buch "Bädeker's Rom" unter dem Arm, einen Koffer "Discret=Gewalt" vor sich. Von der Brüstung des darüberliegenden Balkons beobachten Papst Leo und eine kleinere Person mit Krone und Schleier die Szene. Bildunterschrift: So mußten sie denn nach – Hubertusburg gehen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß Rom keinen Frieden mit Preußen will.