Im Lehnstuhl am Tisch mit großem Bierhumpen sitzt freundlich lächelnd Bismarck im Morgenmantel, die lange Pfeife in der Linken, in der Rechten die Puppe "Merkur" haltend. Er beugt sich zu dem in Kinderkleidchen vor ihm stehenden "v. Berlepsch", den der als Frau gekleidete "Maybach" tröstend Werkzeug und einen Schnitz "Salinen" übergibt. Hinter der geöffneten Tür am linken Rand stehen zwei finster schauende kleine bärtige Männer, von denen der linke auf dem Bein als "Bamb." gekennzeichnet ist, mit Prügeln "Freihandel" und "Aufhebung d. Zölle". Bildunterschrift: Kleiner, fürchte dich nicht, die dürfen dir nichts thun.