Bismarck sitzt schlafend im Sessel in einer altdeutsch eingerichteten Studierstube, in der linken Hand hält er ein durchgerissenes Blatt "Mai-Gesetze". Vor ihm bewegt sich beschwörend der Apostolische Nuntius Masella, während von oben schwebend unter dem segnenden Papst geistliche und weltliche Figuren ein Buch "Ausnahme-Gesetze", einen Sack "300 Million", ein Blatt "Tabacks-Monopol" und ein Füllhorn "indirekte Steuern" präsentieren, ein Putto schwenkt eine Kirchenfahne mit Heiligenbild "St. Bismarcus". Bildunterschrift: Mephistopheles (als fahrender Nuntius): "Umgaukelt ihn mit süßen Traumgestalten, Versenkt ihn in ein Meer des Wahns!"

Zeichner: Heil, G.