In der Mitte Bismarck im Uniformmantel, am linken Arm Germania führend, der Papst Leo die linke Hand küsst, während sie nach rechts hinten zu einem jungen Mann in Arbeiterkleidung und Michel-Mütze schaut. Bildunterschrift: Ich fürchte sehr, die Germania verliebt sich noch in den Jungen, der Umgang mit den Liberalen verdirbt sie ganz. Da will ich sie lieber dem Alten ausliefern, wenigstens habe ich dann mit ihm Frieden.