Im finsteren Labor steht auf dem Herd ein gläserner Ballon, in dem Windthorst sitzt. Bismarck in Mönchskutte hält in der linken Hand eine Flasche "Lieber Hauch" und bläst von der Seite in die Gallone, aus der ein weißer Dunst entweicht, in dem zwei Männer, "v. Cuny" und "Rauchker" (?), einen bayerischen Tanz vollführen. Aus der Gallone geht nach rechts eine geschwungene Rohrleitung "Strom Conservative" in einen runden Behälter. Links hinter Bismarck steht ein menschliches Skelett, rechts vor dem Ofen liegen zwei Bücher, von denen eines geöffnet alchimistische Symbole zeigt. Bildunterschrift: Leitet man über einen konservativ=klerikalisauren Brei einen nationalliberalen Hauch, dann ergiebt sich ein saurer, klerikaler Niederschlag und Konservativ und Liberal bilden eine äußerst luftige Verbindung.